Puoi cominciare da una sola pratica, senza spostare subito tutto il lavoro dell’agenzia.
Indica il tuo nome, la tua email e il nome dell’agenzia. L’ambiente viene creato automaticamente; conferma l’email per accedere. Se hai già un account verificato, usalo per aprire il nuovo spazio.
Registra una persona o un’azienda. Puoi completare recapiti, referenti e partecipanti progressivamente, quando le informazioni diventano disponibili.
Assegna un responsabile, scegli la tipologia e indica la prima attività con scadenza. Se aspetti una risposta, registra invece il motivo e il momento in cui ricontrollare.
Invita i colleghi, distribuisci le attività e raccogli decisioni, servizi e documenti. La giornata personale mostra cosa seguire; la panoramica aiuta a leggere la situazione dell’agenzia.
Seleziona le informazioni e gli allegati utili, invita i destinatari e controlla l’anteprima. Il cliente consulta una vista semplificata, anche dal telefono.
Attiva il tuo ambiente, invita i colleghi e apri la prima pratica.